Passions, projets personnels & impact
Intégrer vos passions, vos projets de vie et vos engagements dans une stratégie patrimoniale cohérente.
Je vous accompagne pour structurer vos projets personnels et vos actifs passion afin qu’ils s’intègrent harmonieusement dans votre stratégie patrimoniale globale.
Les actifs passion — art, collections, véhicules d’exception, montres, projets entrepreneuriaux personnels, philanthropie — occupent une place particulière dans un patrimoine. Ils sont porteurs d’histoire, d’émotion, parfois de valeur financière importante, et souvent d’intentions profondes : transmission, sens, impact, engagement.
Pourtant, ils sont rarement intégrés dans la stratégie patrimoniale, alors qu’ils influencent la valeur globale, la fiscalité, la transmission et l’organisation familiale.
Le module Passions, projets personnels & impact vous aide à donner un cadre à ces projets qui vous tiennent à cœur, afin de les sécuriser, de leur donner du sens et de les inscrire durablement dans votre patrimoine.
Mon expertise
Évaluer vos projets personnels et vos actifs passion dans toute leur dimension.
Nous débutons par une analyse précise, tant émotionnelle que patrimoniale :
- Inventaire des actifs passion : œuvres d’art, collections, véhicules rares, bijoux, objets de valeur, projets personnels.
- Analyse des caractéristiques : valeur, liquidité, risques, conservation, fiscalité, provenance.
- Lecture des intentions : plaisir, transmission, investissement, donation, héritage, impact.
- Analyse des implications successorales, fiscales et patrimoniales.
- Identification des vulnérabilités (absence de documentation, mauvaise conservation, risques juridiques).
Objectif : comprendre la place réelle et souhaitée de ces actifs dans votre vie et dans votre patrimoine.
Définir le cadre stratégique qui respectera vos envies et vos valeurs.
À partir de cette analyse, nous structurons les choix possibles :
- Arbitrages entre conservation, vente, transmission, donation ou structuration dédiée.
- Construction d’une stratégie d’impact : mécénat, philanthropie, fondation personnelle ou familiale.
- Mise en perspective des implications financières et successorales.
- Définition du rôle de ces actifs dans votre stratégie patrimoniale globale.
- Choix des partenaires spécialisés : art advisors, maisons de vente, conseillers en philanthropie, experts indépendants.
Objectif : aligner vos décisions avec vos valeurs, vos projets et votre vision familiale.
Sécuriser, structurer et mettre en œuvre vos projets personnels et philanthropiques.
Je vous accompagne dans la mise en œuvre de manière rigoureuse :
- Mise en relation avec des experts spécialisés (art, philanthropie, collections, véhicules d’exception).
- Structuration juridique et fiscale adaptée : fondation, société de gestion, donation encadrée, mandat.
- Organisation de la documentation : provenance, certificats, assurances, inventaires.
- Mise en place des actions philanthropiques ou d’impact.
- Suivi régulier pour assurer la cohérence avec votre stratégie patrimoniale globale.
Objectif : transformer vos projets personnels en une composante stable, sécurisée et signifiante de votre patrimoine.
Vous souhaitez structurer un projet personnel ou un actif passion ?
Un premier échange permet de clarifier vos intentions et de définir le cadre le plus adapté pour sécuriser et valoriser vos projets.
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