Comment Pierre P. a repris la maîtrise de son patrimoine

Entre mes responsabilités professionnelles, les questions de transmission, l’immobilier réparti sur plusieurs cantons et les interlocuteurs multiples — banques, fiduciaires, juristes — je n’avais ni le temps ni le recul pour clarifier les choses. Jean-Charles a immédiatement apporté une structure. Il n’a rien cherché à vendre, rien imposé. Il a simplement mis en lumière les mécanismes, les risques, les opportunités… et surtout les décisions que je repoussais depuis des années faute de clarté. Grâce à son accompagnement, j’ai pu réorganiser mes actifs, préparer ma transmission familiale et rationaliser mes relations bancaires. Ce qui me paraissait opaque est devenu compréhensible, maîtrisable. Sa méthode et son indépendance ont été déterminantes. Aujourd’hui, je pilote mon patrimoine avec la même lucidité que mon entreprise — et c’est en grande partie grâce à lui.”