Mon accompagnement

Avant toute recommandation, il est essentiel de comprendre.

Cette première étape vise à dresser une vision d’ensemble de votre situation patrimoniale, en identifiant vos actifs, vos passifs, vos flux et vos objectifs.
L’enjeu : poser les fondations d’une stratégie cohérente, alignée sur vos besoins réels et vos dynamiques familiales.

Nous réalisons un audit patrimonial global et une analyse critique des dispositifs existants (assurances, holdings, trusts, etc.), afin d’en évaluer la pertinence et la cohérence avec votre fiscalité et vos projets de transmission.
Notre démarche s’appuie également sur une dimension pédagogique : vous permettre de comprendre les outils à votre disposition, leurs mécanismes et leurs implications.

Chaque situation étant unique, nous prenons en compte les aspects humains et relationnels – qu’ils soient familiaux, juridiques ou bancaires – pour instaurer un cadre d’échange clair et partagé.

Après avoir compris, vient le temps de choisir.

Cette étape vise à transformer la compréhension en action, en accompagnant une prise de décision fondée sur une vision objective, des comparaisons claires et des arbitrages pleinement assumés.

Nous élaborons différents scénarios stratégiques — sortie d’activité, expatriation, transmission — et en analysons les impacts financiers, fiscaux et familiaux. Chaque option est examinée sous un angle global pour garantir une cohérence durable.

Notre rôle est d’apporter un regard neutre et structurant, en facilitant le dialogue entre vos partenaires clés (banquiers, notaires, family offices…). Nous veillons à ce que chaque décision tienne compte des équilibres familiaux et des sensibilités relationnelles.
L’objectif : transformer la complexité en clarté, et vous permettre d’avancer en toute confiance.

L’étape Agir concrétise les choix stratégiques posés en amont.
Elle garantit que chaque décision prenne forme de manière fluide, fiable et fidèle aux objectifs initiaux.

Nous assurons la coordination entre l’ensemble des partenaires — banques, avocats, fiduciaires, family offices — pour une exécution sans friction. Chaque action est pilotée avec méthode : briefs précis, accompagnement des négociations, suivi stratégique dans la durée.

Parce qu’un patrimoine évolue, nous restons présents pour ajuster les dispositifs en cas de changement de situation (cession, divorce, succession, etc.) et maintenir la cohérence globale.

Lorsque cela s’avère nécessaire, nous facilitons également les échanges familiaux, afin d’ancrer les décisions dans un cadre partagé et accepté de tous.